Explorons ensemble de nouveaux horizons.
Chez Courtiers Associés, nous croyons qu’une stratégie patrimoniale efficace repose sur une vision à 360°. Assurances, prévoyance, placements, fiscalité, fiduciaire, hypothèques… Nous combinons ces expertises pour vous accompagner vers de nouveaux horizons financiers, en toute sérénité.
Découvrez une approche globale de votre avenir financier.
Fondée en 2012 et reconnue par la Finma, Courtiers Associés Assurances et Fiduciaire est une entreprise familiale basée à Bex. Nous mettons un point d’honneur à vous offrir des services personnalisés et indépendants dans une atmosphère amicale et détendue. Notre philosophie est de bâtir avec nos clients une relation de confiance sur le long terme et c’est pourquoi votre satisfaction est notre priorité absolue. Notre objectif est de vous apporter une aide efficace afin de vous soulager de toutes les corvées administratives qui peuvent être stressantes et vous faire perdre du temps. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
UNE GESTION COMPLÈTE
Un conseil financier global pour optimiser votre patrimoine et vous aider à bâtir un avenir solide, en phase avec vos objectifs de vie.
UN SERVICE DE PROXIMITÉ
Un conseiller unique neutre et objectif qui vous connait personnellement et qui prend soin de vous sur le long terme.
DES ÉCONOMIES EN VUE
Le meilleur rapport qualité-prix pour vos assurances, que vous soyez un privé ou gériez une entreprise.
TOUJOURS LÀ POUR VOUS !
Nos services pour les privés.
Courtiers Associés, Assurances et Fiduciaire à Bex, est à vos côtés à chaque étape de votre vie et vous offre conseil et soutien au quotidien. Que vous ayez besoin d’aide pour vous aiguiller dans la jungle des assurances, prendre soin de votre budget, protéger vos proches, gérer votre administratif, acquérir un bien immobilier ou sécuriser votre avenir, Courtiers Associés vous apportera des solutions adaptées.
COURTAGE EN ASSURANCES
Pour avoir le meilleur rapport qualité-prix pour vos assurances.
HYPOTHÈQUES
Pour avoir un dossier solide qui sera proposé à une multitude de banques.
PRÉVOYANCE ET PLACEMENTS
Pour un avenir serein pour vos proches et vous.
IMPÔTS
Pour bénéficier d’un maximum de déductions fiscales.
TRAVAILLONS ENSEMBLE!
Nos services pour les entreprises.
Gérer son entreprise demande énormément de temps et d’énergie. Aussi Courtiers Associés, Assurances et Fiduciaire à Bex, a pour objectif de vous soulager de vos tâches administratives fastidieuses tout en optimisant vos finances. Nous savons d’expérience qu’une analyse de votre portefeuille d’assurances vous procurera en moyenne 20% d’économies. Une spécialiste en finances et comptabilité avec brevet fédéral et un comptable sont à votre disposition pour gérer les tâches liées à la comptabilité et fiscalité de votre entreprise et vous accompagner dans son développement.
ASSURANCES DE CHOSES ET PATRIMOINE
Pour protéger le patrimoine de votre entreprise.
FIDUCIAIRE
Pour une comptabilité professionnelle.
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
Pour anticiper la retraite de manière optimale.
MALADIE COLLECTIVE ET ACCIDENTS
Pour sécuriser vos revenus en cas de coup dûr.
FAISONS CONNAISSANCE
Notre équipe.
Ici, pas de costards trop serrés ni de jargon inutile (enfin… sauf dans les déclarations fiscales). On est une petite équipe soudée, sérieuse dans le fond, mais toujours avec une touche d’humour. Voici ceux qui veillent sur vos chiffres, vos assurances… et votre tranquillité. Et en prime on est sympas. Vraiment.
Nicolas Joris
ASSOCIÉ & MAÎTRE DU CONSEIL TOTAL
Spécialités : Conseil financier, courtage en assurances, fiscalité, stratégies et autres casse-têtes que personne ne veut affronter.
Alias : Le Décrypteur de documents incompréhensibles.
Super-pouvoir : Sait faire parler des conditions générales comme d’autres lisent dans une boule de cristal.
Phrase culte: « J’ai déjà conseillé des conseillers qui conseillaient d’autres conseillers »
Joan Joris
ASSOCIÉE & MULTI-CASQUETTE EN ACTION
Spécialités : Marketing, courtage, fiscalité, administratif (et caféine appliquée niveau expert).
Alias : La Pieuvre Organisée.
Super-pouvoir : Gérer 6 tâches en même temps, sans oublier de sourire.
Phrase culte : « Mes check-lists ont des check-lists »
Cédrine Croset
SPÉCIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITÉ AVEC BREVET FÉDÉRAL & GARDIENNE DES CHIFFRES
Spécialités : Comptabilité d’entreprise, équilibre des bilans, zen attitude.
Alias : La smasheuse comptable
Super-pouvoir : service puissant, amorti précis, comme ses analyses comptables.
Phrase culte : « Je parle aux chiffres… et parfois ils me répondent »
Sergio Rebelo
COMPTABLE & DOMPTEUR DE TABLEAUX EXCEL
Spécialités : Comptabilité d’entreprise, déclarations d’impôts, et gros classeurs.
Alias : Le Ninja des impôts.
Super-pouvoir : Découpe les erreurs fiscales avant même qu’elles ne frappent.
Phrase culte : « Ma calculatrice a plus de Km que ma voiture »
Nos clients parlent de nous.
Venez nous rencontrer dans nos locaux à Bex
Venez boire un café chez Courtiers Associés, parlez-nous de votre situation et vos attentes, discutons ensemble des différents points que nous pourrions améliorer et repartez avec le sourire.